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【今日导读】
>证监会评论股市反弹行情 表示受到三重利好推动
>亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案
>国产系统成信息安全核心 旱情凸显水利工程作用
>两公司股东包揽定增 长江通信参股公司欲上港股
【上证聚焦】
○证监会评论股市反弹行情 表示受到三重利好推动
证监会8月1日召开新闻发布会，表示近期国内股市出现反弹行情，是由多重利好推动所致。一是宏观经济稳中向好，二是市场流动性比较充裕，三是改革措施的效果逐步显现。周末消息面也显示，这三个方面利好不断。
◆PMI数据未来趋势向好：1日发布的官方制造业PMI优于市场预期，一举创下27个月高位，尤其是小型企业景气回升明显。3日发布的官方非制造业PMI环比下降，主要因为建筑业受到了楼市降温的拖累。不过近日已有部分银行对房贷给予有条件利率优惠，四川甚至宣布，若金融机构以不高于基准利率发放首套房贷，省财政将给予3%财政补贴。随着限购和限贷的接连松绑，8、9月的楼市数据有望逐步回暖。
◆货币政策微调开始惠及实体经济：央行发布二季度中国货币政策执行报告，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率较上期下降0.22个百分点，反映实体经济负担减轻；金融机构超储率创两年半来季度新低，折射出小微、支农类贷款占比增加。央行还提到，要支持国开行棚改和城市基础设施建设。
◆央企改革步伐加快：光大银行（601818）、光大证券（601788）公告显示，光大集团重组改革方案获得国务院批准，由国有独资企业改制为股份制公司。市场人士预计重组最快下月完成，将理清困扰多年的股权问题，引入战投和整体上市计划将依次开展。另外，北方国际宣布筹划重大事项停牌，上证报资讯曾在7月30日盘中报道“兵工集团改革提速”。
【上证精选】
○证监会提出在创业板建立单独层次，支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新三板挂牌一年后到创业板上市。
○昆山一工厂发生粉尘爆炸事故造成71人遇难，业内建议此类厂房内应安装粉尘监测装置。
○3日下午云南鲁甸发生6.5级地震造成大量民房倒塌，死亡人数现已增至34人。
○国土资源部副部长证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组，从国家层面统筹协调。
○中国经营报称油改气标准将于2015年推出，改变行业标准和法律缺位的现状。
○新疆通报莎车严重暴力恐怖袭击案件情况，处置过程中击毙暴徒59人抓捕涉案人员215人。
【产业情报】
○亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案
菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。
点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升，A股蓝帆医疗（ 002382 ）是全球主要医疗级PVC手套制造商之一。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。A股友好集团（600778）携手国家人类基因组南方研究中心，参与人类疾病的基因诊断；人福医药（600079）与中国军事医学科学院合作，开发基因治疗药物；中珠控股（600568）收购的广州新泰达生物科技拥有抗癌基因治疗药物专利。
○手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心
2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。据报道，该病毒会下载恶意软件，窃取手机通讯录，群发病毒短信，表现出极强的传染性，目前只针对安卓操作系统手机。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，8月1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统已逐渐在市场上赢得话语权。
点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股公司中，同洲电子（ 002052 ）研发了960手机操作系统，能从底层监控并阻止信息窃取行为；上述麒麟软件操作系统正是中国软件（600536）旗下产品。
○多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显
据新华社报道，持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。另据记者走访发现，在旱情集中地区，部分水利设施配套较好的地方受灾程度轻，灌溉用水得到保障。
点评：农谚道，有收无收在于水，大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股公司中，大禹节水（ 300021 ）主营节水灌溉材料、设备，并为节水工程一站式整体解决方案；国统股份（ 002205 ）为国内输水管道行业的实力企业；新界泵业（ 002532 ）的小型潜水电泵可应用于农田、旱地、果林、草场浇灌和排水。
【公告解读】
○福星晓程晋亿实业控股股东包揽定增
福星晓程（300139）拟以25.82元每股定增1000万股，募资2.58亿元全部用于补充流动资金，公司控股股东、实际控制人程毅将认购本次发行全部股份。发行完成后，程毅对公司的持股比例由29%上升为35%。
晋亿实业（601002）拟以8.11元每股的价格，向控股股东晋正企业发行9900万股股票，募资8亿元用于偿还借款及补充流动资金。
点评：晋正企业在此前的6个月内累计减持1.19亿股，减持均价为7.93元每股，累计减持约9亿元，与晋正企业本次参与定增的资金额大体相当，“先减持后增持”计划（其间且无差价）凸显大股力挺上市公司的态度。另晋正企业表示，不排除在未来一年内增持的可能。
○长江通信参股公司申请在港上市
长江通信（600345）参股25%的公司长飞光纤已向香港联交所递交上市申请，该申请尚需取得香港联交所的最终批准。长飞光纤是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商，2013年度净利润4.15亿元。
○大商系三度举牌中兴商业
中兴商业（ 000715 ）公告，7月15日至7月30日期间，大商管理增持公司1395万股，占公司总股本的5%。至此，大商集团、大商管理合计持有公司15%的股本，如山创投仍持股10%。
○上海佳豪合同大单占营收两倍
上海佳豪（ 300008 ）全资子公司佳豪船舶与绿色动力签订三项LNG动力干货船建造总承包合同，合同金额6.5亿元，占公司2013年度营业收入的244%，预计将对公司2014年下半年、2015年上半年的经营业绩产生积极影响。
【财报快递】
○明牌珠宝沃华医药前三季业绩倍增
明牌珠宝（ 002574 ）上半年净利同比增380%，每股收益0.62元。公司预计前三季净利同比增148%至187%，主因是开展套期保值业务与金价窄幅震荡降低了存货成本。
沃华医药（ 002107 ）上半年净利同比增49%，公司预计前三季净利同比增100%至150%，主因是销售收入持续增长，成本费用降低。
【一周回顾】
○既然心有猛虎 何不细嗅“政策蔷薇”
近期的投资，有两件事情格外重要。一是胆识，关键时刻敢于投资的决心；二是见识，判断市场风向走向的能力。若一定要排个序，后者的重要性必然要胜于前者，
粗看近两周市场，主题纷繁芜杂：国企改革的热炒从央企延伸到地方，政策东风从福建吹到东北又吹到京津冀，“大老虎”落马引发油改、电改预期加速，有色涨价和国防军工此起彼伏……市场热点当真是乱花渐欲迷人眼。
纷繁的背后，归根结底只是一件事——改革时点临近、发展必然提速。反贪反腐是为了消除改革阻力、促进社会发展。巩固国防是为了维护国土安全、捍卫社会平稳。而京津冀、东北振兴、福建平潭和农民工进城更是一个目的，加快城市化。城市化是什么？是未来中国社会发展的新动力，是中短期宏观政策的结合点。只要社会发展速度提升了，则有色之类的周期行业景气自然会提升。这即是近一阶段的政策脉络。
上证报资讯上周密集关注了国企改革、关注了东北振兴、关注了有色周期品、关注了城市消费。这一切的原因在于，我们意识到近期政策重点已经转向了加快改革发展的主线上。一切始于发展，也将归于发展。如果您有投资的雄心，那么请和我们一起细嗅政策的芳香。 |
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桂公网安备45010902000010号
发表于 2014-8-3 21:48:19
楼主
对于证券行业来说，这个帖子还算是短的
看上什么板块了？
